Unser Analyseprozess im Überblick

Erfahren Sie, wie wir individuelle Analysen durchführen und objektive Einschätzungen erstellen. Unser strukturiertes Vorgehen sorgt für nachvollziehbare Einblicke – ohne kompliziertes Fachchinesisch und ausschließlich auf Ihre eigenen Bedürfnisse zugeschnitten.

Unser Team

Julia Brandt

Finanzanalytikerin

Langjährige Erfahrung in der Analyse von Marktentwicklungen, spezialisiert auf individuelle Portfolios.

Thomas Meier

Beratungsexperte

Betreut Kundinnen und Kunden mit Fokus auf individuelle Fragen rund um Finanzplanung und Markteinschätzung.

Sophie Hoffmann

Marktbeobachterin

Recherchiert und kommuniziert aktuelle Entwicklungen, Trends und Informationsgrundlagen.

Ablauf einer Finanzanalyse

Markus Scholz

Leiter Analyse-Team

"Transparente Kommunikation und individuelle Gespräche sind für uns bei jeder Analyse selbstverständlich. So können Sie informierte Entscheidungen treffen, ohne Druck oder Verpflichtung."

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Erster Kontakt

Kennenlernen und Bedarf klären

Gemeinsam erfassen wir Ihre Wünsche und definieren die Ziele für Ihre persönliche Situation. Ihre Ausgangslage steht im Mittelpunkt.

2

Schritt Zwei

Analyse und Auswertung

Mit Ihrer Einwilligung analysieren wir relevante Informationen und betrachten marktnahe Faktoren – stets transparent und nachvollziehbar.

3

Schritt Drei

Ergebnisse besprechen

Sie erhalten eine leicht verständliche Übersicht und können Rückfragen stellen. Es werden keine festen Maßnahmen vorgegeben.

4

Letzter Schritt

Nachbereitung und Feedback

Wir nehmen Anregungen auf und bieten die Möglichkeit, die Einschätzungen im Zeitverlauf erneut zu überprüfen.

Transparenter Überblick verschiedener Angebote

Eigenschaften	Individuelle Analyse	Marktüberblick	Persönliche Beratung
Unabhängige Bewertung Ihrer Situation	Ja	Nein	Teilweise
Fundierte Erklärung von Chancen und Risiken	Ja	Ja	Ja
Direkter Austausch mit Experten	Ja	Nein	Ja
Transparente Kommunikation	Ja	Ja	Ja